Філософський погляд на музику як форму телепатії: як композитор через звук передає свої думки, почуття й образи без слів.
Вечірнє місто має свою пісню: вогні, голоси, далекі музики з барів і квартир. Як вечірні звуки створюють саундтрек перед сном і чому саме в сутінках місто звучить інакше.